根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理的306條國內(nèi)航線經(jīng)濟(jì)艙全價票情況,約有六成的一線機(jī)場互飛航線票價出現(xiàn)上漲,另有26%的一、二線機(jī)場互飛的航線票價上漲,在一線和三線互飛、二線和二線互飛航線中,該比例也達(dá)到16.7%、8.1%。
新一輪民航票價市場化改革進(jìn)入落地階段。
近日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者統(tǒng)計了國內(nèi)“四大航”(包括共享航班)7月的航線價格,數(shù)據(jù)顯示,在今年年初放開的306條市場化航線中,已有60余條的航線價格有所上調(diào),上調(diào)幅度多在9.5%以上。
今年1月5日,國家發(fā)展和改革委員會與民用航空局聯(lián)合發(fā)布通知,決定擴(kuò)大實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的航線范圍,在原來的基礎(chǔ)上新增航線306條。超出預(yù)期的是,此次放開的航線不僅數(shù)量眾多,而且品質(zhì)較高,覆蓋包括北上廣深互飛在內(nèi)的主要熱門航線。
市場對航空公司的反應(yīng)頗為期待。3月下旬,2018年夏秋航季開始執(zhí)行時,這些新放開的市場化航線價格就備受關(guān)注。不過,當(dāng)時航空公司的調(diào)價尚未開始。3月末,中國國航商委市場部總經(jīng)理羅勇對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,新航季調(diào)價計劃已制定完畢,只待批復(fù),各航線的調(diào)整時間和順序可能不同,預(yù)計將“慢慢釋放”。
目前,“新航季”已經(jīng)過去一半,各航司的調(diào)價計劃也接近尾聲。從結(jié)果來看,航司在一二線城市之間的航線上調(diào)價格熱情普遍較高,北上廣深互飛的航線全線漲價,而被認(rèn)為“上調(diào)阻力最大”的京滬航線,價格也在6月下旬上漲9.7%。
京滬航線價格上漲
6月25日、6月26日起,南方航空、東方航空、中國國航等多家航空公司均陸續(xù)上調(diào)北京-上海航線的經(jīng)濟(jì)艙全價票價格,從原來的1240元上調(diào)至1360元。
京滬航線被譽(yù)為最賺錢的“黃金航線”,執(zhí)飛航班數(shù)量和旅客運(yùn)量均位居第一。據(jù)民航數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)CADAS的數(shù)據(jù),2018年1-4月京滬航線航班量近1萬架次,客運(yùn)量232.22萬人次,平均客座率達(dá)到89.95%。
由于該條航線上公商務(wù)旅客占多數(shù),價格敏感度相對不高,因此該航線被認(rèn)為是最有提價空間的航線之一。可以對比的是,北京-杭州航線2013年開始實(shí)行市場化定價,目前經(jīng)濟(jì)艙全價票已達(dá)到2200元。
但是,京滬航線價格在實(shí)際上調(diào)中卻面臨挑戰(zhàn)。東方證券研報指出,“考慮到市場關(guān)注度和航線重要性,京滬航線被認(rèn)為是上調(diào)阻力最大的航線!边@也為京滬航線在本輪航線調(diào)價中“姍姍來遲”添加了注腳。
為何呼聲很高的京滬航線最終漲幅僅有9.7%?其實(shí)這已經(jīng)幾乎達(dá)到該航線今年上半年的價格上限。根據(jù)民航局和發(fā)改委的規(guī)定,每條航線每航季票價上調(diào)幅度累計不得超過10%。
事實(shí)上,自今年3月底夏秋航季開始,國內(nèi)各航空公司便陸續(xù)在部分航線上進(jìn)行了調(diào)價。除北京-上海外,北京-深圳的經(jīng)濟(jì)艙全價票由原來的2080元漲至2280元,北京-廣州由1910元漲至2100元,上海-深圳、上海-廣州也分別由1400元漲至1540元、由1350元漲至1480元。
天風(fēng)證券的一位交通運(yùn)輸行業(yè)分析師此前曾對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,包括北上廣深互飛在內(nèi)的諸多熱門航線均在此輪票價改革中放開,疊加民航局航班量控制的影響,一二線城市為主的核心航線運(yùn)費(fèi)將“明顯改善”。
該趨勢在一定程度上得到印證,諸多一二線城市起始的航線價格出現(xiàn)了明顯上浮。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者初步統(tǒng)計,北京約有11條相關(guān)航線上漲,上海有8條,廣州6條,深圳則高達(dá)15條,這些航線的價格上漲幅度均在9.5%以上。
有不少二線城市之間的航線價格也出現(xiàn)了上漲。例如,成都-鄭州航線經(jīng)濟(jì)艙全價票上漲了110元,漲幅9.9%,昆明-濟(jì)南經(jīng)濟(jì)艙全價票也上漲了230元,漲幅9.9%。
此前天風(fēng)證券在研報中按照2016年吞吐量,將排名前10的機(jī)場定義為一線機(jī)場、排名11至30名的機(jī)場定義為二線機(jī)場、排名31至50名的機(jī)場定義為三線機(jī)場,統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),306條市場化航線中,在一、二、三線機(jī)場對飛的占比高達(dá)99%。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理的這些航線經(jīng)濟(jì)艙全價票情況,約有六成的一線機(jī)場互飛航線票價出現(xiàn)上漲,另有26%的一、二線機(jī)場互飛的航線票價上漲,在一線和三線互飛、二線和二線互飛航線中,該比例也達(dá)到16.7%、8.1%。
利好航司業(yè)績?
從價格上漲的航線數(shù)量來看,國航、東航、南航、海航分別上調(diào)航線價格32條、21條、39條和14條,南航數(shù)量最多,國航次之,海航由于國內(nèi)航線運(yùn)營數(shù)量相對較小等原因,上漲航線數(shù)量最少。
對于價格上調(diào)的航線數(shù)量,航空公司并非不受限制。根據(jù)民航局和發(fā)改委的規(guī)定,一家航司每個航季可上調(diào)票價的航線數(shù)量是“不超過本企業(yè)上航季運(yùn)營實(shí)行市場調(diào)節(jié)價航線總數(shù)的15%(不足10條最多可調(diào)整10條)”。
盡管如此,市場化改革仍為航空公司在復(fù)雜的市場環(huán)境中提振了些許信心,票價上漲帶來的實(shí)際收益有望顯著增加航空公司業(yè)績。國航年報顯示,2017年,調(diào)整的64條航線為公司增收約9.21億元。
國航商委市場部總經(jīng)理羅勇此前曾在業(yè)績發(fā)布會上對媒體表示,此次調(diào)價的特點(diǎn)是范圍比去年更廣,對收入的影響也更大,特別是其中還有不少價格敏感度不高的干線航線,而此前多為與高鐵具有競爭性的航線,調(diào)節(jié)空間相對不大。
天風(fēng)證券此前在研報中表示,受多條航線價格放開影響,國內(nèi)部分航線的平均運(yùn)費(fèi)會有不同程度抬升,航司有望受益。由于一二線城市相關(guān)航線的受眾具備較強(qiáng)的價格承受力,相關(guān)市場收入份額較高的三大航是核心受益標(biāo)的。
據(jù)天風(fēng)證券測算,三大航因票價改革帶來的票價提升幅度應(yīng)在3%(此處指平均運(yùn)費(fèi)“客公里收益”)左右。
而根據(jù)東方證券的估算,僅就價格上調(diào)9.7%的京滬航線而言,將提升東方航空歸母凈利潤3.6%,提升中國國航和南方航空歸母凈利潤2.7%和0.4%。
上述交運(yùn)分析師對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,理論上票價提升帶來的業(yè)績增長,與該航線的客流量,以及某一家航司在這條航線的市場份額相關(guān),但這種測算方法衡量的并非實(shí)際票價,只是將全價票價格作為基數(shù)的一種預(yù)測。
實(shí)際情況顯然要復(fù)雜許多。事實(shí)上,航空公司的價格體系本就較為復(fù)雜,僅就經(jīng)濟(jì)艙而言,就有多種艙位,且對應(yīng)不同的折扣優(yōu)惠,對旅客而言,購得機(jī)票的價格還是主要與購票時間、渠道等多種因素相關(guān)。
需要指出的是,航空公司調(diào)整經(jīng)濟(jì)艙全價票價格,有可能并非針對該航線上的所有航班。例如,東航在由南航實(shí)際運(yùn)營的長春-上海航班上的經(jīng)濟(jì)艙全價票價格上漲為1850元,但在自身實(shí)際運(yùn)營及吉祥航空實(shí)際運(yùn)營的航班上則保持1690元的價格。
不少航線在“基礎(chǔ)價格”上調(diào)后,相應(yīng)的折扣方案也可能會發(fā)生改變。同樣以長春-上海航線為例,按今年8月1日查詢,東航在1850元價格的基礎(chǔ)上推出了7.1折、7.7折的折扣票價,而1690元的價格基礎(chǔ)上,最高折扣只能打到8.6折。
另外一個值得注意的細(xì)節(jié)是,放開的市場化航線中,除了大多數(shù)一二線城市之間的票價大幅上漲外,也有幾條航線價格出現(xiàn)了下跌,例如東航下調(diào)了昆明-石家莊的航線定價(實(shí)際由中國聯(lián)航執(zhí)飛),下調(diào)幅度為15%,國航也下調(diào)了重慶-烏魯木齊航線價格6.4%。
“實(shí)際票價跟蹤比較困難。”上述分析師坦言。而受人民幣匯率、燃油價格等其他因素疊加影響,航空公司的業(yè)績將更加難以捉摸。
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