北京時間7月17日,已創(chuàng)立3年的新電商平臺拼多多,向美國證券交易委員會(SEC)更新了此前提交的招股書。
相關(guān)文件顯示,拼多多計劃在納斯達(dá)克全球精選板塊申請掛牌,代碼:PDD。拼多多本次IPO承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本,受托銀行為德意志銀行。
騰訊和紅杉擬各增持2.5億美金
公司將以每股16美元至19美元的價格發(fā)行85,600,000股美國存托股票(ADS),最高擬融資18.7億美元。騰訊和紅杉資本擬在此輪IPO中分別增持2.5億美金。
更新后的招股書披露,公司計劃將40%的募資款用于增強(qiáng)和擴(kuò)大公司現(xiàn)有業(yè)務(wù),40%的會用于技術(shù)研發(fā),剩余資金會用于日常公司運營和潛在投資項目。
與很多科技公司類似,拼多多也將實施“同股不同權(quán)”的AB股結(jié)構(gòu),即A類股票投票權(quán)為1:1,B類股票投票權(quán)為1:10,B類股票賣出時自動轉(zhuǎn)為A類股票。這種雙層股權(quán)結(jié)構(gòu)也被谷歌、Facebook等多家公司采用。
預(yù)計本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權(quán),騰訊所占股比為17.0%,投票權(quán)為3.3%;高榕所占股比為9.3%,投票權(quán)為1.8%;紅杉所占股比為6.8%,投票權(quán)為1.3%。
2018年3月,拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。此輪若以最高19美元的超額發(fā)行計算,其掛牌后市值將突破240億美元。這意味著全球資本市場和投資人對于中國整體電商市場的高速增長,對于拼多多這一全新電商平臺和“拼團(tuán)”這一社交場景下的新電商模式繼續(xù)高度看好。
高盛前總裁將加入顧問委員會
更新后的招股書還顯示:拼多多的公司主體由“Walnut Street Group Holding Limited”變更為“Pinduoduo Inc.”,并迎來一支由知名商業(yè)領(lǐng)袖和頂級學(xué)者組成的“豪華”顧問委員會,其成員包括高盛前總裁約翰.桑頓(JohnL.Thornton),新加坡前外長楊榮文,以及人工智能專家、前百度總裁陸奇等。
約翰.桑頓認(rèn)為,只有那些“長期價值追求者”(long-term greedy),才真正懂得創(chuàng)造價值的內(nèi)涵并具備領(lǐng)袖潛質(zhì)。關(guān)注長期價值而非短期利益,也是拼多多創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢堅持的創(chuàng)業(yè)態(tài)度。在早先的致股東信中,黃崢強(qiáng)調(diào):“我們的團(tuán)隊若在不安中醒來,永遠(yuǎn)不會是因為股價的波動,而只會是因為對消費者變化的不了解,以及消費者對我們的不滿意乃至拋棄!
12個月活躍買家數(shù)達(dá)3.44億
納斯達(dá)克目前已成為全球科技公司的上市首選,全世界市值前五名的企業(yè)都在納斯達(dá)克,云集包括Facebook、蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等在內(nèi)的各大科技寡頭。
拼多多更新后的招股書披露了2018年Q2季度的運營數(shù)據(jù),其繼續(xù)保持著迅猛增長勢頭。
截止2018年6月30日的12個月間,拼多多GMV達(dá)2621億元,活躍買家數(shù)達(dá)3.44億,活躍買家平均消費額從674元增至763元。當(dāng)季,拼多多的平均月活用戶達(dá)1.95億,較Q1季度增長17%。
數(shù)據(jù)顯示,拼多多平臺收入繼續(xù)保持高速增長。2017年,拼多多全年傭金及廣告收入為17億元,2018年Q1季度傭金及廣告收入達(dá)13億元,較去年同期大漲37倍。
作為一家創(chuàng)立僅3年的科技公司,拼多多希望發(fā)展成為“Costco+Disney”的獨特模式,目前已迅速成長為電商行業(yè)的第三極,受到了多家國際頂級投資機(jī)構(gòu)青睞。
繼續(xù)擴(kuò)大“拼農(nóng)貨”計劃
拼多多在招股書中特別提及,公司將在2018年繼續(xù)加大對“拼農(nóng)貨”計劃的流量扶持力度。數(shù)據(jù)顯示,2017年,拼多多共扶持了中國730個國家級貧困縣的4.8萬名商家。在國內(nèi)土地相對零散、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度不高的背景下,拼多多解決了“多對多”的流通渠道和農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模化上行的問題,通過“拼農(nóng)貨”計劃,拼多多快速聚合前端消費者需求,直接反饋到產(chǎn)地,將供應(yīng)環(huán)節(jié)縮減到極致,為打開農(nóng)產(chǎn)品大規(guī)模上行通道提供了切實有效的模式。通過“拼農(nóng)貨”,平臺可以按照季節(jié)、產(chǎn)地、品種等維度,用“拼”的方式將遍布全國的果園和農(nóng)田,直連3.44億消費群體,找到一條符合中國特色、契合中國農(nóng)業(yè)離散化生產(chǎn)的發(fā)展道路。
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