電商平臺(tái)拼多多向美國證券交易委員會(huì)(SEC)更新了此前提交的招股書。拼多多計(jì)劃在納斯達(dá)克全球精選板塊申請(qǐng)掛牌,代碼:PDD。
拼多多本次IPO承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本,受托銀行為德意志銀行。
招股書顯示,拼多多2018年第一季度營(yíng)收為13.84億元(2.2億美元),運(yùn)營(yíng)虧損為2.53億元(4035萬美元),凈虧損為2.01億元(3204萬美元)。
公司將以每股16美元至19美元的價(jià)格發(fā)行85,600,000股美國存托股票(ADS),最高擬融資18.7億美元。騰訊和紅杉資本擬在此輪IPO中分別增持2.5億美金。
更新后的招股書披露,公司計(jì)劃將40%的募資款用于增強(qiáng)和擴(kuò)大公司現(xiàn)有業(yè)務(wù),40%的會(huì)用于技術(shù)研發(fā),剩余資金會(huì)用于日常公司運(yùn)營(yíng)和潛在投資項(xiàng)目。
拼多多也將實(shí)施“同股不同權(quán)”的AB股結(jié)構(gòu),即A類股票投票權(quán)為1:1,B類股票投票權(quán)為1:10,B類股票賣出時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)為A類股票。
預(yù)計(jì)本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權(quán),騰訊所占股比為17.0%,投票權(quán)為3.3%;
高榕所占股比為9.3%,投票權(quán)為1.8%;紅杉所占股比為6.8%,投票權(quán)為1.3%。
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