3月30日消息,奇虎360在集團總部召開特別股東大會,對公司之前達(dá)成的私有化協(xié)議進(jìn)行投票表決。最終,協(xié)議獲得股東批準(zhǔn),至此奇虎360私有化進(jìn)程邁出了關(guān)鍵的決定性一步。有傳聞稱最快1-2周內(nèi)完成退市。而在A股IPO還是“借殼”問題成謎。
在此次私有化交易中,股權(quán)融資規(guī)模為45-55億美元,其中約15億美元來自于核心管理層和公司員工共同募集的基金,核心管理層擔(dān)任該基金的GP。在此次私有化完成后,奇虎360將新增發(fā)約15%期權(quán)激勵并授予核心管理團隊,其中80%給周鴻祎,20%給其他核心管理團隊。
奇虎360是在去年年底正式宣布完成了94億美元私有化最終協(xié)議,并獲得招行等銀行牽頭為360私有化交易提供的34億美元債務(wù)融資。同時,參與交易的投資者包括中信國安、中國平安、紅杉資本中國、泰康人壽和陽光保險等。360公司董事長兼CEO周鴻祎稱“這是在反復(fù)考慮當(dāng)前全球及中國資本市場環(huán)境后做出的主動戰(zhàn)略選擇”。
360美國退市只是時間問題,但是A股上市卻遇到了尷尬。內(nèi)部人士透露,360從美國退市是沖著上交所推出的創(chuàng)新版而來。然而,創(chuàng)新板因為沒有寫入國家“三十五”,是否推出什么時間推出還需要研究。那么,360將如何選擇呢?
在美國上市期間,360公司回報頗豐。今天,360除了安全之外,360旗下已推出包括360智能攝像機、360行車記錄儀、360安全路由器及360兒童手表在內(nèi)的一系列智能硬件產(chǎn)品,涉及到智能穿戴、智能家居、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。并且,在2015年,360宣布進(jìn)入手機市場,推出了360手機。
業(yè)內(nèi)熟悉的套路,中概股回歸主要需經(jīng)歷在美退市(私有化)、拆除VIE結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變成內(nèi)資公司、國內(nèi)申請IPO三個步驟。執(zhí)行VIE協(xié)議的中概股公司,由于將大部門收入和利潤都轉(zhuǎn)出給協(xié)議對手方,目前仍無法滿足國內(nèi)IPO審核上市要求,在時間就是效率的情況下,借殼上市時間周期最短,成為最有效的途徑。
因此,A股“借殼”成為奇虎360眼下正在考慮的問題。此前,有傳聞波導(dǎo)股份、綠盟科技、東源電器(現(xiàn)在的國軒高科)、華微電子等多家A股上市公司可能會被奇虎360借殼,不過很快被相關(guān)高層否定。
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