短短三天，售價(jià)3.5萬(wàn)美元的特斯拉Model 3接到的訂單已經(jīng)達(dá)到27.6萬(wàn)輛，要知道，特斯拉從成立到今天銷(xiāo)售的汽車(chē)數(shù)量也才10.7萬(wàn)臺(tái)。
我們看到媒體鋪天蓋地的報(bào)道，特斯拉門(mén)店前排隊(duì)交1000美元定金的人絡(luò)繹不絕，有人早上6:45就去排隊(duì)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)前面還有100多人等著。關(guān)鍵是，就算交了定金也還得兩年才能拿到車(chē)，而且特斯拉是出了名的“拖延癥”患者，用戶(hù)常常要等待更久的時(shí)間，最后付的價(jià)格也會(huì)預(yù)期的高。
自2月底觸及一年來(lái)新低之后，特斯拉的股價(jià)已經(jīng)飆升了60%。在A股市場(chǎng)上，充電樁概念、電動(dòng)車(chē)概念也大漲，領(lǐng)跑各版塊。
無(wú)論從哪個(gè)角度來(lái)看，Model 3所引發(fā)的現(xiàn)象是近來(lái)罕見(jiàn)的，唯一能與之相比的大概就只有蘋(píng)果和iPhone了。
狂熱
華爾街見(jiàn)聞此前曾介紹過(guò)，作為特斯拉進(jìn)軍大眾汽車(chē)市場(chǎng)的一款平價(jià)車(chē)型，Model 3被不少分析人士認(rèn)為是一項(xiàng)革命性的產(chǎn)品，汽車(chē)業(yè)將迎來(lái)iPhone時(shí)刻。
海通證券信息設(shè)備分析師陳平團(tuán)隊(duì)在報(bào)告中寫(xiě)到：
特斯拉之所以讓人“著迷”，絕不僅僅是因?yàn)楦h(huán)保的新能源電池，因?yàn)閺碾娏Τ杀竞统潆姺奖阈越嵌葋?lái)看，電動(dòng)車(chē)都不足以讓人“瘋狂”。我們認(rèn)為，特斯拉的最有價(jià)值的是包括它先進(jìn)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在內(nèi)的十足科技感，是其區(qū)別于其他新能源車(chē)和汽油車(chē)的根本。
以自動(dòng)駕駛與車(chē)聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)為特點(diǎn)的汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)，是有望接替智能手機(jī)成為驅(qū)動(dòng)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個(gè)動(dòng)力。電子行業(yè)上一波投資機(jī)會(huì)來(lái)自于智能手機(jī)替代功能手機(jī)帶來(lái)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈重新構(gòu)造的過(guò)程，蘋(píng)果是這一波浪潮中的主導(dǎo)者與“弄潮兒”。
而電子行業(yè)下一波的大機(jī)會(huì)，我們認(rèn)為可能將是汽車(chē)從當(dāng)前的“代步”的功能性向智能化網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，在這個(gè)發(fā)展過(guò)程中，汽車(chē)的電子化程度化越來(lái)越高，汽車(chē)電子投資機(jī)會(huì)是一個(gè)大金礦。
在當(dāng)前階段，海通認(rèn)為特斯拉有可能成為汽車(chē)行業(yè)的蘋(píng)果，理由有：
1)他們所處的行業(yè)大背景類(lèi)似，汽車(chē)行業(yè)當(dāng)前所處階段很像手機(jī)行業(yè)在 2005~2010 年左右的階段，當(dāng)時(shí)手機(jī)智能化的勢(shì)頭正起，而且出現(xiàn)了一條大鯰魚(yú)——蘋(píng)果，憑借其完美的用戶(hù)體驗(yàn)，顛覆了整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)，將手機(jī)智能化趨勢(shì)推向高潮。而在當(dāng)前階段，汽車(chē)行業(yè)的智能化、網(wǎng)絡(luò)趨勢(shì)也已經(jīng)確立，而致力于最具創(chuàng)新力技術(shù)的特斯拉的出現(xiàn)，為人們帶來(lái)最極致的駕乘體驗(yàn)；
2)任何行業(yè)都可能受限于傳統(tǒng)的利益與創(chuàng)新思路，行業(yè)的顛覆者往往是來(lái)自于新進(jìn)入者，當(dāng)年手機(jī)業(yè)的蘋(píng)果，如今的汽車(chē)業(yè)的特斯拉都具備這樣的特點(diǎn)；
3)任何一個(gè)偉大的企業(yè)都需要一位富有遠(yuǎn)見(jiàn)而又近似偏執(zhí)的領(lǐng)導(dǎo)者，史蒂夫-喬布斯(SteveJobs)是卓越的高管，蘋(píng)果能夠相繼推出 iPod、iPad、iPhone、iTune 等驚世產(chǎn)品，而馬斯克(Elon Musk)的成功并不亞于喬布斯，創(chuàng)建的 PayPal、SpaceX 和 TeslaMotor 為他贏得了世界性的聲譽(yù)。
冷水
但是特斯拉要成為汽車(chē)中的蘋(píng)果也面臨幾個(gè)巨大的問(wèn)題，微信公眾號(hào)“點(diǎn)拾”在文章中提到：
1)越來(lái)越多的競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)年蘋(píng)果出iPhone，人家諾基亞，黑莓啥的都不重視。今天其他大車(chē)廠都開(kāi)始推出自電動(dòng)車(chē)。包括Bolt，Leaf等。Bolt未來(lái)會(huì)比Model III更便宜。寶馬I8的逼格比特斯拉Model S更高；
2)迅速上產(chǎn)能的限制。蘋(píng)果當(dāng)年通過(guò)富士康迅速上了產(chǎn)能，一下子將這款手機(jī)在全球普及了。但汽車(chē)是難以做到的。特斯拉最終能否外包產(chǎn)能給中國(guó)，讓其他國(guó)家?guī)椭溲杆偕袭a(chǎn)能。即使一年20萬(wàn)輛的產(chǎn)量，和全球每年上千萬(wàn)臺(tái)汽車(chē)出貨量比也是不夠的；
3)企業(yè)的護(hù)城河在于高毛利和用戶(hù)粘性。特斯拉如何能夠通過(guò)賣(mài)汽車(chē)賺錢(qián)。偉大的產(chǎn)品一定不是性?xún)r(jià)比高的；
4)手機(jī)大家不在乎撞機(jī)�，F(xiàn)在聚會(huì)基本上不是蘋(píng)果就是小米。很難分辨這是誰(shuí)的。但是如果特斯拉真的做大，大家是否會(huì)擔(dān)心撞車(chē)呢？假設(shè)特斯拉真的滲透率普及，去一個(gè)超市停車(chē)場(chǎng)全部都是特斯拉。這種感覺(jué)也很奇怪。也會(huì)導(dǎo)致用戶(hù)不想再買(mǎi)的意愿。
“顯然，Musk是一個(gè)偉大的創(chuàng)業(yè)者，但從護(hù)城河來(lái)看，特斯拉遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如蘋(píng)果。”文章提到，蘋(píng)果的毛利率是全球最高的手機(jī)廠商。通過(guò)其軟件的部分IOS系統(tǒng)，抓住用戶(hù)粘性，然后銷(xiāo)售硬件賺錢(qián)。買(mǎi)蘋(píng)果是為了其系統(tǒng)，而不是僅僅買(mǎi)手機(jī)的性能。但是特斯拉的壁壘在哪里呢？品牌的逼格會(huì)很快消失的，如果沒(méi)有那些讓消費(fèi)者持續(xù)下去的信仰。
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