排行榜——我們用這種方式來記錄中國公路貨運業(yè)發(fā)展的歷程,印刻貨運企業(yè)成長的年輪。用事實說話,用數據說話,通過分析行業(yè)變革的推動力和企業(yè)興衰的真相,書寫風云變幻的真實故事,找到行業(yè)發(fā)展的本質規(guī)律。市場龐大,難以籠統綜述,因此運聯傳媒“冠軍城排行榜”細分為零擔、整車、合同物流、貨運樞紐四大板塊。而今天展示給大家的是最具市場活力的零擔快運的排名。這也是《2014中國公路貨運發(fā)展研究報告》重要組成部分之一。
去年我們首次發(fā)布中國貨運物流排行榜——冠軍城排行榜。我們很欣喜,在“小”、“散”著稱的中國零擔運輸市場終于可以遴選出十家大企業(yè)了。盡管它的體量不是很大,但是,我們相信,他們會長大,我們還相信,在中國貨運業(yè)集約化的進程中,還會有企業(yè)不斷脫穎而出。果然,今年我們的榜單可以延展到20名?赡芪覀儝煲宦┤f,可能我們數據不精確,但是,這個榜單足以說明行業(yè)發(fā)展的趨勢,我們也能從中發(fā)現企業(yè)成長的軌跡。請看排行榜——
零擔是相對于整車而言。在實際的市場操作中,對于零擔和整車的劃分,基本上是以能否裝滿一車做為區(qū)別。行業(yè)內一般把每票30公斤到10噸之間的貨物歸為零擔,零擔貨運行業(yè)的市場可分別兩大細分領域:網絡型零擔主要服務小票零擔(30-1000公斤),專線主要服務大票零擔(>1000公斤)。
中國零擔正在發(fā)生哪些變化?從這個榜單中,透過現象,我們可以看出哪些行業(yè)規(guī)律?
看點一:中國零擔市場前景廣闊,整合拐點顯現
為了更好地理解零擔市場所處的階段和行業(yè)的變化,我們重點研究了行業(yè)前20名的變化并和美國市場零擔貨運的前20名放在一起比較。從2013年的零擔貨運排行榜來看,前20名跟2012年比有了很大變化。2012年中國市場前10名的總收入為161億,2013年前20名總收入252.3億,同比增長 28.4%(不含中鐵物流),遠遠超過市場平均增長。
然而跟美國市場前20名相比,中國市場行業(yè)龍頭的體量還是太小,中國市場前20名的營業(yè)收入只有美國前20名的七分之一,中國零擔行業(yè)龍頭德邦只有美國行業(yè)龍頭FedExFreight的三分之一不到。值得注意的是,中國前10名的增長率為28.4%,遠遠高于美國市場前10名增長率3.7%。此外相比美國市場的穩(wěn)定,中國市場前20名的大動態(tài)變化也反映出市場處于整合拐點期的特點。
2013年值得關注的還有兩家不在榜單的企業(yè):通成物流和華弛物流。通成物流也是老牌的零擔網絡,于2009年和新時代合并,在經歷了3年的困難發(fā)展后于2013年倒閉。華弛物流為前華宇創(chuàng)始人王振華于2012年重新創(chuàng)辦的零擔物流企業(yè),經過一年多的探索后于2013年解散。
看點二:傳統直營零擔巨頭分化,德邦一騎絕塵
我們把德邦,天地華宇,佳吉,新邦歸為這個陣營。德邦在2013年繼續(xù)大幅增長,收入實現93億,增長55%,門店數達到4300個,超過后面3家的總和,取得行業(yè)無可爭議的老大地位。德邦的持續(xù)增長足以證明零擔貨運市場整合的潛力巨大,值得關注的是,德邦的增長是伴隨服務價格的持續(xù)增長,目前德邦的平均貨運價格達到2.3元/公斤(含所有增值服務收費),遠遠高于其他零擔巨頭,這也說明市場存在大量客戶對服務品質的關注更勝于對價格的關注,如同順豐一樣,德邦的成功也是品質競爭的成功。
看點三:加盟制零擔網絡崛起,安能布局全國
2013年安能物流新晉入榜單,并且逼近前10,這個成立不到4年的零擔企業(yè),以加盟制的新模式迅速崛起,2013年收入相比2012年增長120%,目前全國加盟門店已經達到1000家,全國設立一二級分撥中心40多個。這也是成立時間最短的零擔物流企業(yè)。
看點四:區(qū)域龍頭紛紛圖謀跨區(qū)發(fā)展
在榜單上比較引人注目的還有很多區(qū)域龍頭,以福建和華南為核心的盛輝和盛豐營業(yè)收入超過很多全國布局的企業(yè),以華北為核心的中鐵物流今年第一次上榜就進入前5名,以河南為核心的長通今年發(fā)起成立“中中聯盟”,以山東為核心的佳怡2013年增長達40%。
看點五:省級冠軍入圍榜單,營業(yè)額徘徊在2億元上下
來自廣東的孟源物流、山東的奔騰物流、江蘇的政成物流、湖北的大道物流、上海的萬家物流,營業(yè)額都在2億元上下。營業(yè)額2億是不是省級冠軍的頂點?他們正在面臨路徑的選擇——是建網點做零擔,還是走大客戶之路做3pl?是深耕一個地區(qū),網絡下沉,在支線運輸和末端配送做好布局,還是走出去布局全國網絡,搶占市場先機?
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