6月7日,胡潤研究院攜手易界DealGlobe首次發(fā)布《2017中國企業(yè)跨境并購特別報告》,報告顯示,中國企業(yè)去年海外投資并購交易金額大幅增長150%,其中制造業(yè)、金融服務(wù)和能源成為跨境并購交易最集中行業(yè);在并購目的地上,美國最熱門,其次是香港,德國排名第三;此外,海航、安邦、萬達(dá)和洛陽鉬業(yè)成為最活躍的并購企業(yè)。
在交易數(shù)量及交易金額方面,2016年是中國企業(yè)海外投資并購交易跨越式增長的一年,無論是宣布的交易金額還是交易數(shù)量都出現(xiàn)了較大幅度的增長。2016年一整年內(nèi),中國企業(yè)已經(jīng)宣布且有資料可查的海外投資并購?fù)顿Y交易達(dá)到438筆,較2015年的363筆交易增長了21%;而累計宣布的交易金額為2158億美元,較2015年大幅增長了148%。
從2016年的數(shù)據(jù)來看,民營企業(yè)成為了中國企業(yè)海外并購的主要推動力量,其交易數(shù)量較上年增加了三倍,并在交易金額上超過了國有企業(yè)。而從2017年一季度的數(shù)據(jù)分析,83%的海外并購交易是由民營企業(yè)參與發(fā)起的。胡潤表示:“民營企業(yè)交易的占比在去年達(dá)到歷史最高,而國有企業(yè)交易的占比在去年達(dá)到歷史最低!
從熱點并購行業(yè)來看,2016年中國企業(yè)海外并購交易數(shù)量最集中的十大行業(yè)依次是制造業(yè)、金融服務(wù)、能源、計算機(jī)、文化娛樂、消費(fèi)、汽車零配件、半導(dǎo)體、傳媒和醫(yī)療健康。從并購的熱門區(qū)域來看,2016年中國企業(yè)海外并購交易數(shù)量最集中的十大地區(qū)依次是美國、香港、德國、澳大利亞、英國、法國、意大利、新加坡、韓國和加拿大。
從并購的活躍度來看,海航成為去年最活躍的買家,在前100大交易中,海航占了4筆,其次是安邦、萬達(dá)和洛陽鉬業(yè),分別有3筆。北京控股、渤海金控、國家電網(wǎng)、美的、三峽集團(tuán)、銀億集團(tuán)、中國化工和中投公司分別有2筆交易。前100大交易的買家中,有4成來自胡潤富豪榜。
2016年,以私募股權(quán)和資產(chǎn)管理公司基金為代表的財務(wù)投資者參與交易的交易數(shù)量超過381億美元,為2015年數(shù)字的兩倍以上。私募股權(quán)基金也已經(jīng)在海外并購交易中扮演了舉足輕重的作用,并成為了交易結(jié)構(gòu)中的?。2016年,市場上最為活躍的海外投資并購私募股權(quán)基金包括:光大資本、IDG資本、東證資本、凱輝基金、賽領(lǐng)資本、中信資本、漢德資本、弘毅投資等。
胡潤百富董事長兼首席調(diào)研員胡潤表示:“現(xiàn)在能見到一個中國企業(yè)用幾十億美金做跨境并購已經(jīng)很正常了,這在五年前都是很少見的,特別是民營企業(yè)。很高興能與專注服務(wù)中國企業(yè)跨境并購的互聯(lián)網(wǎng)投行易界DealGlobe共同發(fā)布這一報告,希望能指導(dǎo)中國企業(yè)在跨境并購道路上走得更加順暢!
易界DealGlobe創(chuàng)始人兼CEO馮林表示:“2016年是中國企業(yè)海外投資并購交易跨越式增長的一年,無論從宣布的交易金額還是交易數(shù)量都出現(xiàn)了較大幅度的增長。并且,隨著產(chǎn)業(yè)升級及‘一帶一路’政策的戰(zhàn)略引導(dǎo),我們預(yù)計海外并購,尤其是基于產(chǎn)業(yè)升級、順應(yīng)市場需求的跨境投資并購在未來幾年仍將呈活躍態(tài)勢。我們很高興能與全球領(lǐng)先的研究中國民營經(jīng)濟(jì)的權(quán)威機(jī)構(gòu)胡潤百富合作這份報告,相信這是迄今為止國內(nèi)首部最全面、最精準(zhǔn)的中國企業(yè)跨境并購領(lǐng)域的研究性報告!
發(fā)布會上,馮林針對中國買家在應(yīng)對監(jiān)管層的政策時,也給出了一些建議。比如對已經(jīng)將海外并購?fù)顿Y作為企業(yè)戰(zhàn)略重要一步的買家可以為長久的發(fā)展早做準(zhǔn)備,例如公司尚未建立海外子公司,則可以考慮以合適的方式建立相關(guān)公司實體,并在資金籌劃方面做好多種準(zhǔn)備,以便為長期戰(zhàn)略所服務(wù)。
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