礦用車是專為礦山作業(yè)而設(shè)計(jì)制造的非公路車輛，其體型更大，載重更多，動(dòng)力強(qiáng)勁。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家最早進(jìn)入工業(yè)時(shí)代，對(duì)礦產(chǎn)資源的需求以及內(nèi)燃機(jī)的出現(xiàn)使其相較于發(fā)展中國(guó)家更早進(jìn)入礦用車領(lǐng)域。目前全球市場(chǎng)上主要礦用車品牌包括美國(guó)卡特彼勒、特雷克斯、日立建機(jī)、日本小松、德國(guó)利勃海爾以及白俄羅斯別拉斯等，目前幾大廠商占據(jù)全球礦用車市場(chǎng)近80%的份額。中國(guó)礦用車制造企業(yè)起步較晚，其產(chǎn)品主要為滿足國(guó)內(nèi)需求，技術(shù)水平相較歐美落后，隨著我國(guó)礦山開(kāi)采規(guī)模的擴(kuò)大，其發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。
國(guó)際礦用車市場(chǎng)規(guī)模反彈，全球巨頭競(jìng)爭(zhēng)激烈
2008年金融危機(jī)以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，礦業(yè)市場(chǎng)一片低迷，國(guó)際礦用車市場(chǎng)規(guī)模不斷縮小。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)礦用車行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2017年，得益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭良好，以及新興經(jīng)濟(jì)體的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，全球礦用車市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)反彈，走出連續(xù)五年的縮減頹勢(shì)。2017年，全球礦用車市場(chǎng)為843億美元，較2016年同比增長(zhǎng)17.1%。
圖表1：2012-2017年全球礦用車市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）
從礦用車主要生產(chǎn)廠商銷售收入來(lái)看，全球巨頭競(jìng)爭(zhēng)激烈。2017年，美國(guó)卡特彼勒公司作為全球第一的礦用車生產(chǎn)廠商，礦用車銷售收入234.68億美元，較2016年同比增長(zhǎng)16.54%；日本小松緊隨其后，2017財(cái)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25011.07億日元，折合美元約220億；日立建機(jī)2017財(cái)年?duì)I業(yè)收入為9591.53億日元，折合美元約87億；德國(guó)利勃海爾2017年銷售收入98.45億歐元，折合美元約108億；美國(guó)特雷克斯2017年?duì)I收為43.64億美元。
圖表2：2017年礦用車主要生產(chǎn)廠商營(yíng)業(yè)收入（單位：億美元）
各巨頭在全球礦用車行業(yè)中牢牢占據(jù)頂端位置，無(wú)論是其體量還是技術(shù)水平都居于世界同行前列。但在隨著礦用車市場(chǎng)反彈以及新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)礦用車需求的擴(kuò)大，其相互之間競(jìng)爭(zhēng)加劇。美國(guó)卡特彼勒、特雷克斯、德國(guó)利勃海爾三巨頭主要市場(chǎng)為歐洲與北美地區(qū)；日本小松與日立建機(jī)主要市場(chǎng)為亞太地區(qū)，尤其集中在中國(guó)市場(chǎng)。各巨頭之間主要市場(chǎng)區(qū)域重合度較高，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)可避免且有愈演愈烈趨勢(shì)。
圖表3：礦用車巨頭主要市場(chǎng)區(qū)域分布情況
中國(guó)礦用車企業(yè)營(yíng)業(yè)規(guī)模小，資產(chǎn)收益低
從中國(guó)礦用車領(lǐng)域內(nèi)的其中三家公司數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)礦用車企業(yè)營(yíng)業(yè)規(guī)模小，資產(chǎn)收益率較低。內(nèi)蒙古北方股份、秦皇島天業(yè)通聯(lián)、陜西同力重工三家公司在國(guó)內(nèi)礦用車領(lǐng)域有多年研發(fā)與制造經(jīng)驗(yàn)，但三家企業(yè)2017年?duì)I業(yè)收入普遍較低。其中陜西同力營(yíng)業(yè)收入10.92億元，資產(chǎn)報(bào)酬率為8.45%，在三家企業(yè)中居于首位；天業(yè)通聯(lián)營(yíng)業(yè)收入3.56億元，資產(chǎn)報(bào)酬率僅為1.47%。我國(guó)雖然還擁有三一重工，湘潭電機(jī)等大型企業(yè)，但其礦用車業(yè)務(wù)僅占總體業(yè)務(wù)很小一部分。
目前，國(guó)內(nèi)礦用車企業(yè)尚未形成真正的可與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)模與技術(shù)實(shí)力。深耕礦用車領(lǐng)域多年的內(nèi)蒙古北方股份，其核心技術(shù)依舊依賴于美國(guó)特雷克斯公司。而且，我國(guó)礦用車設(shè)計(jì)制造主要集中于礦用自卸車，在其他礦業(yè)專用車輛方面缺乏相關(guān)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)。
圖表4：2017年中國(guó)礦用車企業(yè)營(yíng)收與資產(chǎn)報(bào)酬率（單位：萬(wàn)億元，%）
中國(guó)礦用車企業(yè)要把握發(fā)展機(jī)遇，爭(zhēng)取彎道超車
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)維持穩(wěn)定的中高速增長(zhǎng)，對(duì)礦產(chǎn)資源需求的逐步加大，中國(guó)礦用車市場(chǎng)也在經(jīng)歷波動(dòng)之后實(shí)現(xiàn)反彈。中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施和《智能制造2025》的提出，為礦用車行業(yè)發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。在我國(guó)提倡新能源汽車背景下，礦用車也將向混合動(dòng)力與電動(dòng)化方向靠攏，同時(shí)隨著AI技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用，無(wú)人化、智能化在礦用車上也將得到更多體現(xiàn)。中國(guó)礦用車企業(yè)要把握發(fā)展機(jī)遇，積極吸收利用新技術(shù)，爭(zhēng)取在智能化和電動(dòng)化方面實(shí)現(xiàn)彎道超車。
圖表5：礦用車發(fā)展趨勢(shì)
當(dāng)前全球礦用車市場(chǎng)有望走出頹勢(shì)，國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)加��；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，中國(guó)礦用車企業(yè)擁有良好的發(fā)展機(jī)遇。整體來(lái)看中國(guó)礦用車企業(yè)想真正做大做強(qiáng)，走出國(guó)門進(jìn)行全球布局，仍舊有一段不短的路程要走。中國(guó)礦用車企業(yè)擔(dān)負(fù)著設(shè)計(jì)制造我國(guó)擁有自主產(chǎn)權(quán)的大型礦用設(shè)備的責(zé)任，在核心技術(shù)被歐美國(guó)家掌控的現(xiàn)在，其發(fā)展依舊任重而道遠(yuǎn)。
以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)礦用車行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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